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馮力虎:我國電子商務涉足快遞的階段與路徑分析

時間:2013-09-14   來源:    作者:

1.前言
   近年來,在我國電子商務領域涌現出一股“熱潮”,“圈錢、買地、建快遞(物流)”涉足快遞業成為多數電商們戰略發展的頭等要事。電子商務涉足快遞已經成為一種趨勢,商務部相關專家在“2011 APEC中小企業峰會電子商務主題日”上提出:“現在競爭的核心是客戶的感受,圍繞客戶的感受和服務,電子商務企業不得不從事快遞物流,從積極的方面來說,電子商務已經具備了進入物流行業的機遇。”
2.電子商務企業涉足快遞物流的階段分析
   根據網絡購物與快遞配送的不同發展特征和階段趨勢,我國的網絡購物快遞配送方式大致可分為4個發展階段,分別是萌芽期、成長期、轉型期和成熟期。
2.1 萌芽期(約2003年前)
   2003年以前是電子商務快遞的萌芽期,本階段的主流模式是利用第三方物流即主要采用快遞配送為主的方式。其主要特征如下:一是網絡購物處于起步階段,配送量較小;二是基本采用快遞配送,但對快遞企業業務量拉動小。
2.2 成長期(約2003年至2009年)
   本階段的主流模式是以快遞為主,兼有少量的自營配送。其主要特征如下:一是自2003年淘寶成立開始,網絡購物逐漸加速增長;二是電子商務的配送主要以快遞配送為主,極大的拉動了快遞企業業務量;三是京東、卓越亞馬遜等5家左右電商企業著手布局自建快遞,同時輔以少量自營配送。
2.3 轉型期(約2009年至2015年)
   2009年后行業進入轉型期,其主流模式是快遞與自營配送并存。其主要特征有3個,一是網購市場繼續保持高速增長,快遞與網購需求不匹配逐漸凸顯;二是電子商務企業加大自建快遞步伐,自營配送規模和范圍不斷擴大;三是快遞市場逐漸規范,加速提質發展,配送仍以快遞主導,自營配送并存。
2.4 成熟期(約2015年之后)
   2015年之后行業步入成熟期,其主流模式是電商和快遞一體化背景下的專業化配送。其主要特征有4個,一是網絡購物市場環境進一步規范,網絡購物增速逐漸放緩;二是快遞企業配送和服務能力逐漸成熟,快遞行業開始出現大型綜合性大企業及專業化快遞企業;三是以快遞的一體化和專業化配送為主;四是部分電子商務企業保留自營配送,一些發展起來的電商快遞企業逐漸剝離,開展獨立運營或出售,發展壯大成為市場的主力軍之一。
3.電子商務企業涉足快遞物流模式分析
   由于市場、資金、環境的原因,電子商務企業根據戰略需要,在不同的發展階段,可能采用不同的發展模式。我國的電子商務與快遞配送主要有3種模式:一是完全的第三方物流(快遞)模式、二是完全自建快遞(物流)模式,三是第三方物流(快遞)和自建物流(快遞)相混合配送模式。
3.1 第三方物流(快遞)模式
3.1.1 定義及流程
   第三方物流(快遞)模式是當前網購快遞中最主流的配送模式,是指電子商務企業為集中精力搞好主業,把網購快遞配送活動,以合同方式委托給專業的快遞企業,同時通過信息系統與快遞企業保持密切聯系,以達到對快遞配送全程管理控制的一種快遞運作與管理方式。
3.1.2 第三方物流(快遞)模式的應用情況
   目前,幾乎所有的C2C賣家和大多數B2C網站都采用第三方快遞模式進行快遞配送。美國的網絡購物快遞80%以上是通過美國郵政、UPS和FedEx來配送的。快遞企業建立與客戶的長期合作關系,針對不同服務需求者,制定出更加具有差異化和個性化的快遞服務,可為企業節省投資和費用、提高服務水準、降低風險,也可使客戶集中于主業,增強核心競爭力。
在未來,自建快遞的電子商務企業在做大做強之后,電子商務企業也將從自建快遞網絡從主業中剝離,從而專注于主業,不再涉足快遞配送。
表1  第三方快遞模式應用情況案例情況
u  C2C的賣家,典型代表主要有:淘寶網、拍拍網、易趣網等 大多數B2C網站及C2C平臺下的商場商家,典型代表主要有:樂蜂網、蔚藍網等大多數B2C網站團購網站淘寶商城、QQ商城等
3.1.3 第三方快遞(物流)模式的優劣勢分析
   采用第三方快遞(快遞)模式進行網購快遞配送,優劣勢分析如下。
   第三方快遞(物流)優勢主要體現在5個方面:一是集中精力于主業。實現資源的優化配置,將有限的人力、物力和財力集中到核心業務。二是降低成本。快遞企業可產生規模效應,使企業能從分離費用結構中獲利。三是提高效率。快遞公司借助精心策劃的物流計劃和運送手段,最大限度提高效率,改善了企業的現金流量狀況,實現成本優勢。四是提升企業形象。第三方快遞網絡覆蓋區域廣泛、專業化程度高,幫助顧客改進服務,樹立品牌形象。五是分散風險。企業可通過外向資源配置分散有政府、經濟、市場、財務等因素產生的風險,企業可變得更有柔性,更能適應變化的外部環境。
   第三方快遞(物流)劣勢主要表現在:快遞服務的可控性差、新型服務較難實現或推進速度慢、無法進行品牌宣傳和二次營銷、COD(貨到付款)回款周期長等。
3.2  自建快遞(物流)模式
3.2.1  定義及流程
   自建快遞是指商品由電子商務商家通過自有快遞人員配送給用戶。
   隨著中國電子商務市場的不斷發展,電商企業不斷發展壯大,加之多輪融資為自建物流提供了豐富的資金支持,面對業務規模的不斷擴張,每日成單量的迅猛增加,自建快遞(物流)已經成為重要趨勢。自建快遞模式的核心出發點是掌控網絡購物實物商品“最后一公里”的服務,提高全過程的服務質量。在這種方式中,電子商務企業通過自建快遞網絡覆蓋其所有的業務經營范圍,垂直一體化完全實現自營快遞配送。

圖1  電商企業自建快遞模式流程示意圖

3.2.2 電子商務自建快遞(物流)體系的原因分析
   電子商務自建快遞(物流)體系的原因多樣,其中既有被動因素,也有主動因素;有戰略投資,也有資本需求;有管理升級挑戰,也有行業競爭必然。主要體現在以下十個方面:
  一是電商企業找不到適合自身業務高速發展需求的快遞服務商。目前,快速發展起來的電子商務卻不得不面對起步晚和發展速度相對較慢的物流業。國內電商的發展速度是200%—300%,而快遞與物流的增速只有40%,遠遠跟不上電商的速度。中國電子商務的發展超過了快遞現在能夠實現的能力,超過50%的電子商務企業的物流都是由快遞公司完成。但是隨著電子商務的爆炸式增長,“送貨慢+丟失物件”兩大因素讓許多電商們望而生畏,建自己的快遞成為電商們“不得已”的選擇。
   二是迎合電子商務資本市場逐利的需要,開辟新的利潤源泉。對于電商而言,有形資產更容易穩定投資者的信心,建立線下實體有形資產。以電子商務的發展速度與規模,大的電子商務企業完全有能力催生一家在規模與實力方面更為領先的物流企業。
   三是掌握核心競爭力,爭取市場主動。目前,快遞服務成為電子商務發展的新核心競爭力之一,居于未來的電子商務發展考慮,京東、卓越亞馬遜、新蛋網等各電商巨頭迅速向上下游衍生,力爭將快遞做好,可以通過差異化競爭成為后起之秀。例如,目前京東商城70%以上的業務可以實現自主配送,在信息、技術、網絡方面的大規模投入已經使其物流配送水平領先于多數快遞企業。
   四是實現供應鏈“鏈主”的價值使命。當前,無論是電子商務企業還是快遞企業都希望能夠發展成為供應鏈公司,具備全面的協調和整合能力,建立服務B2C、C2C多模式下的標準供應鏈管理體系。以快遞、物流和供應鏈體系為核心已成為電商企業的重要戰略。如:京東自建物流可以將物流最大程度的掌握早自己手中,可以實現對整個供應鏈的控制和管理,通過挖掘供應鏈體系里匯聚的買家信息(如地址、購買商品、消費習慣等)細分出各區域、各分類人群的需求,并通過過去的購買信息以及物流信息預測未來的需求,電子商務隱藏最深的價值也可以得到更深的體現。
   五是地產投資與稅收的吸引。電子商務企業涉足快遞業時往往斥巨資自建分撥中心,這在投資、利稅、用工和相關產業帶動等方面都具有強烈的示范意義。這一舉動在迎合了各地政府招商引資、吸引新型服務業需求的同時,能獲得當地優厚的稅收政策,特別是土地等固定資產的投入可以獲取豐厚的利潤,無意中實現了電商企業“圈地投資”的策略。
   六是提高對自建快遞(物流)的可控性,提升企業品牌價值。一方面,快遞配送服務的可控性強、服務內容靈活易推進新型服務、易有品牌宣傳和二次營銷效果。自建快遞公司可以通過快遞服務進行業務推廣和品牌宣傳,提升再次購買的可能性及用戶粘性。例如,紅孩子網站曾在自建快遞中加入廣告營銷。另一方面,自建物流可以提升資金的回流速度。如 COD(貨到付款),縮短了資金的周轉速度,提升了企業資金的利用率。此外,目前,以加盟為主的二三線城市可控性差,電子商務企業都不得不面對其低下的配送效率以及不時發生的貨物損壞、丟失、錯發以及用戶因低劣配送服務的不滿所造成的投訴和業務流失。
   七是電商企業存在盲目“跟風”。在京東、當當、卓越等大型電商都自建物流的形勢的示范效應下,其它電商也開始跟風行動,覺得只有自建物流才能跟上形勢。目前,幾乎大的電子商務企業都在大力推動自建物流體系,如淘寶的大物流計劃,凡客的自建物流,蘇寧電器、國美電器進軍電子商務等。此外,目前,國內“三通一達”(圓通、申通、中通、韻達)以及順豐快遞等多家民營快遞都透露了涉足電子商務的籌謀,開始積極進軍電子商務領域等。來自競爭對手和物流公司的壓力,使更多電商企業紛紛自建快遞。
  八是積累更多更具針對性的用戶體驗,提升顧客滿意度。電商企業發展拼的就是用戶體驗,即使多付快遞費也傾向于為自己的用戶提供好的服務體驗。但是如果這一服務是由第三方快遞公司提供的,以目前我國快遞企業的服務能力,快遞公司都是統一收貨、統一配送,很難區別對待。自建體系能夠更好掌握從“倉庫-消費者”各個環節情況,針對性提升服務質量及效率。
   九是避免機密泄露,保護企業經營安全。快遞業掌握大量的個人名址信息等重要資源,第三方快遞(物流)公司員工可能將客戶數據泄露,甚至用戶數據可能被賣給競爭對手和不良企業,很多客戶數據被泄露以后,容易被一些行騙的不法分子所利用。
  十是國外成功自建物流模式具有標桿和示范作用。電商企業自建物流模式的典范是美國網上零售商亞馬遜,亞馬遜憑借其較高的IT技術水平,主要建設的是覆蓋全美的倉儲庫房,以及物流運作背后的高效信息系統,除滿足自身物流需求外,還為其他企業提供供應鏈管理服務,這種模式已經成為中國電商的發展方向示范。這意味著其有機會在此平臺上推出物流開放服務,并借助開放的物流攤薄自建物流成本,獲得新收入來源。
3.2.3 電商企業自建物流(快遞)應用情況
   通常情況下,企業自建快遞主要優先選擇一線城市和區域重鎮建設快遞倉儲中心,逐步向二三線城市延伸,基于快遞倉儲中心向周邊城市輻射,建立自營配送隊伍,進行配送。
   目前,自建快遞的典型代表主要有京東商場、淘寶網、卓越亞馬遜、凡客誠品、新蛋中國、當當網等大型電子商務企業。而這些電子商務企業自建快遞的時機選擇也存在差異——如京東、當當、卓越亞馬遜、新蛋等多數電子商務企業是由于業務規模不斷擴大,第三方快遞無法滿足需求,才開始自建快遞。像凡客誠品等少數電子商務企業則是在企業成立之初,就開始自建快遞規劃。而淘寶則是看重快遞商機,才選擇建設開放式的快遞平臺。如下圖:
表2  我國主要電商企業融資并涉足快遞業情況一覽表
企業名稱融資事件融資金額(US$ M)物流建設情況簡介
京東商城2007.08,獲得今日資本A輪投資10    京東商城于2009年開始自建物流體系。目前,在北京、上海、廣州、程度、武漢建有物流中心,自建物流體系已經覆蓋60余個城市。計劃建設7個一級快遞中心,25個二級快遞中心;已建成4個一級快遞中心建設,實現100多個城市自營配送。2010年,京東投資2000萬元成立“上海圓邁快遞公司”,支持本公司的物流配送。2011年,京東籌建“亞洲一號”項目,其在上海嘉定購置了260畝土地,打造亞洲最大的現代化B2C物流中心。20123月,京東在成都開建一個超大型的物流中心,倉儲中心中國最大。
2008.12,獲得今日資本、雄牛資本等B輪投資21
2010.01,獲得老虎基金C輪投資150
2011.03,獲得數字天空技術D輪投資500
凡客2007.07,獲得聯創策源、IDG資本A輪投資N/A    凡客是垂直服裝類電商經營的佼佼者,其訂單數量幾何級數增加加速了凡客自建物流體系的速度。2010年,凡客自建了“如風達”快遞公司,目前約有200名配送人員,實行一天兩送的配送策略。未來,將把“如風達”配送業務擴充到杭州、無錫、山東、廣州、深圳、江蘇、浙江等10個地區。從倉儲方面,凡客誠品已經在北京、上海、廣州、西安、成都、武漢等10地建立分倉,倉庫面積已經超過20萬平方米。據凡客數據顯示, 2011年,凡客將加快自建物流速度,旗下自建物流公司如風達將實現對28個重要城市的全境覆蓋,開通400多個站點,自建物流員工人數將達到5000人。
2007.12,獲得聯創策源、IDG、賽富B輪投資10
2008.07,獲得啟明創投、聯創策源、IDG和賽富C輪投資30
2010.04,獲得老虎基金D輪融資48.8
2010.12,獲得永宣、聯創策源、IDG資本、賽富亞洲、老虎基金等E輪融資100
當當2000.02,獲得IDGVC及軟銀中國A輪投資6     2011年初,當當網宣布,將著手牽頭組建一個由當當網控股的配送服務公司,將打造獨立的物流開放平臺,為電子商務企業提供商品儲存、分揀、包裝及全國1200多個城市的貨到付款(COD)服務。從當當自身物流建設來看,目前,當當網已經實現北京、上海、廣州、鄭州、天津、廊坊、東莞、蘇州、無錫、常州等30多個主要城市七成用戶享受當日送達服務。
2004.02,獲得老虎基金B輪投資11
2006.07,獲得DCM、華登國際及IDG資本C輪投資27
2010.12,當當紐交所上市2.72
淘寶由阿里巴巴集團創立。2007.11香港聯交所主板初期200億—300億元,中期后將達1000億元    20106月淘寶網宣布推出淘寶大物流計劃,分別是基于物流信息、交易消息和商家ERP系統全面打通的淘寶物流寶平臺,以及淘寶物流合作伙伴體系和物流服務標準體系。201110月,淘寶網乃至整個阿里巴巴集團決心自建物流,在今明兩年淘寶將在全國52個城市陸續建立分倉,以解決掣肘發展的物流問題。同時阿里巴巴還將入股部分物流公司,并與它們開展倉儲方面的合作。2011426日,阿里巴巴與浙江省郵政物流速遞有限公司簽署了協議,雙方將在倉儲和配送等外貿物流環節進行合作。
卓  越
亞馬遜
聯想等投資900萬美金2.7億美元    建設開放快遞平臺及倉儲基地,將在7大區域中心位置建倉。總面積40萬平方米,其中在昆山花橋建立的物流倉儲一體化基地面積達12萬平方米

走秀網著名股權投資基金公司美國華平投資1億美元融資    建立自己的物流體系和全國配送體系,北京、上海、深圳等城市還將自建倉儲,20119月北京的物流基本投入運營

3.2.4 電商企業自建快遞(物流)模式的風險分析
   電商企業自建快遞的資本目的不同。中國電商自建物流之路漫漫,短期壓力較大。目前,中國電子商務企業雖然交易規模較大,但大部分電商并未實現盈利。大量外部資本的涌入,為電商的發展注入了持續發展的動力。不過,資本更為關注電商的用戶量、交易規模、利潤空間等,對于以物流為主的基礎設施建設熱情度不高,態度較為謹慎。
   電商企業與資本方之間的對賭行為引發較大風險。這種對賭需要用持續增長的交易規模,為此,興建物流的大中型電商企業面臨的資本壓力仍然較大。電子商務的自建物流為維護其高質量,不惜高成本、倒掛成本運營以達到個性化服務,據說最高一單物流成本達到25元,平均18元,這一點傳統物流不可能做到。
   自建快遞(物流)成本決定了它的前景。就現狀而言,自建物流的前景不容樂觀。因為自建物流的成本過于昂貴,動輒十幾億、幾十億元的投資成本讓大多數電商企業難以支撐。高額的成本支出,對于一個正在投入期、發展期的電商企業來說是很難實現的,即使一些電商企業啟動了自建物流,也只是有限度的自建,全國范圍普及的難度非常之高。倉儲物流的選址與興建是需要較長時間的,投入期較長即需要牽制大量的資金。此外,電商企業的發展速度遠遠超于物流的建設速度,一定時間內,自建物流系統是無法發揮作用的。
   自建快遞(物流)將面臨專業化考驗。俗話說,術業有專攻,雖然電商企業可以根據自身需求去完善物流的配套服務,但涉足跨行業的領域是否能駕馭,還需要很長時間的磨合,自營快遞的不僅投入非常大,建成后對快件規模以及人員素質的要求都非常高,不是一般的電商所能涉及的。自營物流還存在成本和管理難控制、專業化程度低、效益評估難等幾個問題。一定時間內,自建物流系統是無法發揮作用的。加之物流行業專業性有限,電商企業自建物流之路漫漫,短期壓力較大。
3.3 自建和第三方快遞(物流)相結合的混合模式
3.3.1定義及流程
   混合模式是指電商企業綜合運用第三方快遞和自建快遞兩種方式完成物品配送的過程。在實際的過程中,由于受實際的成本、網絡覆蓋范圍等制約,目前國內尚無一家網絡購物企業能夠完全依靠自建快遞實現所有配送,故當前網絡購物快遞配送的另一主流模式為自建快遞與混合配送相結合模式。
   混合模式的主要流程為:電子商務企業在部分大中城市及區域重鎮建立自有快遞倉儲中心和自營配送隊伍,達到一定規模之后停止建設或布點優化,快遞公司更具情況參與其中部分配送。
3.3.2 混合模式下的快遞配送的路徑演進博弈
表3  不同情況下電商與快遞混合模式流程示意圖
快遞能力電商能力二者對比演進說明
快遞能力弱電商能力弱 快遞能力大于電商能力    保持目前現狀,C2C賣家和中小B2C商家采用第三方快遞,無自建物流
快遞能力小于電商能力    保持目前市場現狀,采用電商自營+快遞的混合配送
電商能力強 快遞能力遠小于電商能力    市場現狀被徹底打破,電商企業自建快遞實現自營配送,第三方快遞退出配送
快遞能力強電商能力弱 快遞能力遠大于電商能力    保持目前市場現狀,采用第三方快遞配送
快遞能力略強于電商能力    市場現狀被打破。網購快遞采用自營+快遞的混合配送方式
電商能力強 快遞能力與電商能力相當    市場現狀被徹底打破。電商和快遞專業化能力進行分工。電商自建快遞剝離為第三方快遞公司
當快遞能力較弱時,電商能力由弱到強,混合模式途徑演進如下:
   路徑一:快遞能力弱,電商能力弱,但是快遞能力大于電商能力。電商企業無自建快遞——保持目前現狀,C2C賣家和中小B2C商家采用第三方快遞,無自建物流。
   路徑二:快遞能力弱,電商能力弱,但是快遞能力小于電商能力。電商企業部分自建快遞——保持目前市場現狀,采用電商自營+快遞的混合配送。這種模式可能在一定時期存在,特別是當前電子商務快遞市場迅速擴大,快遞能力不足但是也不能獨立完全承擔配送的情況下,電商不得不采取部分自建,輔以部分第三方快遞的情況。
   路徑三:快遞能力弱,電商能力強,但是快遞能力遠小于電商能力。——目前市場現狀被徹底打破。電商企業從部分自建到完全自建快遞:電商企業采取自建、兼并重組、控股等方式,涉足快遞業的能力強,完全實現自營配送,第三方快遞公司退出電商配送舞臺。這種可能性很小。
當快遞能力較強,電商能力由弱到強時,混合模式途徑演進如下:
   路徑四:快遞能力強,電商能力弱,快遞能力遠大于電商能力。電商企業無自建快遞。——保持目前市場現狀,采用第三方快遞配送,并且快遞專業化程度高,基礎設施能力高,配送能力強,能徹底滿足電商配送需求。
   路徑五:快遞能力強,電商能力弱,快遞能力略強于電商能力。電商企業逐步涉足快遞,在核心部分自建快遞。——目前市場現狀被打破。網購快遞采用自營+快遞的混合配送方式,快遞能力強能很好的滿足電商配送需求,快遞公司做專業配送,電商涉足“落地配”等環節,雙方可根據需要采取等方式參與配送,干線運輸、最后一公里問題由大家分工協商完成。
   路徑六:快遞能力強,電商能力強,快遞能力與電商能力旗鼓相當。——目前市場現狀被徹底打破。電商快遞的各個環節被嚴格細分,電商企業和快遞企業根據專業化能力進行分工,完成干線運輸、電商產品倉儲、最后一公里配送等。此外,電商企業創立的自建快遞由于技術能力的發展,逐漸剝離為專業的第三方快遞公司,提供更加高效的服務,快遞市場總體能力較之目前有較大進步。這是未來快遞市場的一個重要特征與方向。
3.3.3混合模式的特征分析
   混合模式能夠實現企業的規模效應。根據規模經濟原理,快遞規模越大,快遞集約化程度越高,快遞營運越經濟。因此企業自營快遞擁有一定的規模時,自營才能發揮其系統管理的功效。特別在消費者市場多樣化、個性化需求的今天,社會需求的快速變化和技術的日新月異,差異化營銷與柔性生產已成為企業的未來發展趨勢。因此,權衡快遞作業外包的規模優勢與快遞系統自營的管理價值,將部分非核心的快遞作業功能外包,應該成為今后快遞發展的主要模式。
   混合模式能夠優化電商與快遞產業分工。目前,對于電商選擇配送采用落地配的方式,及“城際運輸干線配送+當地配送”的模式。城際運輸通過選擇城市之間最快的運輸方式到達相應城市,而當地配送則是由當地快遞公司根據本地的實際情況進行相關配送。落地配的網絡全是自建,既不存在因為加盟產生的管理問題,而且對網絡有絕對的管控力。在全國較大的一線城市,落地配的服務完全可以滿足電商的需求。對于二三線城市或鄉鎮村來說,電商企業采取自建倉儲,通過落地配在重點區域服務,末端問題由合作伙伴即快遞公司完成。
參考文獻
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[2] 姜蓉  《電商物流“獨立”:自建倉儲搭配落地配送》《中國經營報》2012年1月
[3] 襲祥德等 《電商紛紛自建物流,順豐等傳統企業面臨轉型》《中國企業家》2011年10月
[4] 張艷  《電商自建物流忙技術設備成關鍵》《現代物流報》 2012年4月
[5] 付永軍 《電商自建物流:變瓶頸為競爭力》《銷售與市場·管理版》2012年第3期
作者簡介
   馮力虎,高級經濟師,現任國家郵政局發展研究中心副主任,國家郵政局科技專家咨詢組專家。目前主要從事郵政經濟管理與實務研究、郵政信息化建設與管理工作,多次主持或參與郵政領域重大信息化工程建設項目和軟科學研究項目。
先后榮獲國家郵政局全國郵政儲蓄統一版本工程建設“突出貢獻個人”和“優秀工作者”等榮譽稱號。在學術期刊上曾發表《特殊法人:郵政企業法人性質研究》、《中國郵政金融業務發展及其展望》、《依托綜合交通運輸平臺加快郵政業發展》等多篇論文。研究成果獲得中國公路學會科學技術獎二等獎一項。


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