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劉江:我國快遞經營模式探索

時間:2013-09-14   來源:    作者:

1.引言

    隨著我國國民經濟的發展和人們生活水平的提高,我國快遞服務發展速度極為迅速。2011年我國規模以上快遞服務業務量達到36.7億件,同比增長57.0%;實現業務收入758億元,同比增長31.9%,遠遠超過同期國民經濟的增長速度。2011年我國快遞日均處理量超過1300萬票,成為僅次于美、日的世界第三大快遞大國。
    雖然我國快遞服務業務增長速度較快,但是增長的質量并不高,行業整體科技水平落后、應急能力不足、裝備水平偏低、專業人才較少、供求季節性失衡等系列問題困擾著行業的可持續發展。“十二五”時期是我國快遞服務加速發展的時期,也是我國快遞服務轉型升級的關鍵時期,要轉型升級勢必要解決經營模式的選擇問題。
    當前我國快遞服務存在的經營模式主要有兩種—加盟和直營,兩者各有特色,均在不同程度上促進了我國快遞服務的發展。加盟模式雖然在我國快遞服務發展初期締造了申通、圓通、匯通、中通、韻達(以下簡稱“四通一達”)等諸多知名快遞服務品牌,但在經歷長期高速增長之后,加盟模式逐漸不能適應快遞服務標準化、自動化、信息化和智能化的發展趨勢,其所隱藏的不足日益顯露出來,特別是小紅馬、DDS、星辰急便等倒閉問題引起了行業對快遞服務加盟模式的重新思考。
2.直營和加盟模式簡介
   直營模式是指由公司總部直接投資、經營、管理經營網絡和路由的經營形態,是我國快遞經營模式的發展方向之一,典型企業有中國郵政速遞物流股份有限公司(以下簡稱EMS)、順豐速運(集團)有限公司(以下簡稱順豐)。直營型快遞企業的主要特點是總部與分支機構均屬于統一法人,總部與分支機構不存在利益沖突,兩者利益是基本一致的。據不完全統計,2011年直營型快遞企業占全國快遞業務總量的55.56%(見圖1),占全國快遞業務總收入的76.17%(見圖2),直營模式已成為我國快遞服務經營的主要模式。
                                                         
                                     圖1  加盟和直營業務量占比                                                       圖2  加盟和直營業務收入占比                        
      直營型快遞企業的優勢在于:快遞企業的形象比較統一,有統一的標識,統一的文化,統一的目標,很容易能夠在多個方面達成共識,形成合力;有統一的客服中心、業務受理中心、信息中心,能夠很好地支撐快遞服務;管理效率較高,總部的指令能夠很快很好地在各分支機構、網點落實;整體科技水平、信息化水平、裝備水平較高,業務操作比較規范,業務處理能力較強;有自己的運輸車隊和航空公司,投遞速度快,主要業務是商務快件,收費水平相對較高,屬于快遞服務比較高端的環節。
   直營模式的不足在于對資金需求比較大,需要投入大量的資金來拓展網絡,組建團隊,購買(租用)設備、廠房、運輸工具等;直營模式下快遞服務網絡覆蓋范圍相對較小,一般僅覆蓋到地市級,網絡拓展的速度相對較慢;直營模式快遞投資周期較長,需要較長時間來打造品牌、培育團隊、拓展業務、營造文化;管理成本相對較高,全網型直營快遞企業業務規模需要達到日均120萬票以上才能維持經營。
   加盟模式是總部按區域設立總加盟商,然后總加盟商下面繼續劃分給更小的加盟商分包,一直分包到最基層的網點,總部提供網絡接入,并對加盟商在人員培訓、組織結構、經營管理等方面予以協助,加盟店也需付出相應對價的經營形態,典型企業有“四通一達”。加盟模式的主要特點在于總部與加盟商均為獨立的企業法人,兩者的法律地位是平等,因而存在利益多元化的問題。據不完全統計,2011年加盟型快遞企業占全國快遞業務總量的44.44%(見圖1),占全國快遞業務總收入的23.83%(見圖2)。 加盟模式以關系為紐帶,以承包責任為激勵,以罰代管的管理模式,以低價競爭為手段,通過提供差異化的服務迅速搶占了部分市場份額。加盟模式的優勢在于加盟模式業務分包有利于激發加盟商拓展業務的動力,因而服務網絡拓展很快。通過加盟形式較短的時間內就可以將業務覆蓋到全國,當前“四通一達”業務基本覆蓋了全國地級市、部分縣、甚至東中部地區鄉鎮;資金投入較少,星辰急便創立初期資金僅三千萬,業務發展速度較快,能夠很快形成自己的品牌;加盟型快遞企業往往通過規模經濟獲利,管理成本相對較小,全網型加盟快遞企業業務量在日均60萬票以上才能維持經營。
   加盟模式的不足主要源于加盟利益多元化,利益多元化造成總部與加盟商之間、加盟商與加盟商之間存在利益不一致。總體說來,加盟模式的不足主要有:加盟商業務主要是網絡購物快件,整體價格水平偏低,屬于快遞服務的相對低端,利潤較低,加盟商往往通過規模經濟來獲利,加盟模式下的同質化競爭也造成國內快遞業利潤呈現下降的趨勢,國內快遞業已經進入到了微利時期;加盟型快遞企業特性使部門加盟商缺少動力去購買、更新設備,整體裝備水平較低,信息技術比較落后,業務操作不太規范,業務處理能力不強,在開展增值業務方面存在極大的潛在風險,特別是代收貨款業務。
3.直營模式和加盟模式代表企業分析
   直營模式典型企業是順豐,順豐于1993年3月26日在廣東順德成立,注冊資金1億元,順豐成立之初也是采取加盟模式來拓展網絡。隨著業務規模的擴大,順豐發覺業務發展同自身的定位產生矛盾,于是便開始了直營化的腳步,自1999年開始到2002年順豐順利完成了從加盟制到直營制的轉型。轉型以來,順豐一直注重基礎設施建設,采用自建、自營的方式建立健全自己的服務網絡,統一全國各個網點的經營理念,大力推行工作流程的標準化。順豐定位于高端服務,通過高質量的服務參與行業競爭。
  長期以來,順豐不斷投入資金加強公司的基礎建設,積極研發和引進具有高科技含量的信息技術與設備,不斷提升作業自動化水平,實現了對快件流轉全過程、全環節的信息監控、跟蹤、查詢及資源調度工作,促進了快遞網絡的不斷優化,確保了服務質量的穩步提升。2007年-2011年,順豐速運業務量年均增長45%(見圖4),業務收入年均增長43%(見圖3),業務規模增長速度高于行業平均增長速度。到2011年底,順豐已經發展成為年營業收入過百億,服務網絡覆蓋全國32個省市區(含直轄市、香港、澳門和臺灣),基層營業網點近4千個,目前已開通新加坡、韓國、馬來西亞、日本及美國業務的國內最大的綜合性速遞企業之一。順豐所占市場份額穩步提升,業務量和業務收入均居行業前列。
                         
                          圖3  2008年以來順豐業務收入增長情況                                        圖4  2008年以來順豐業務量增長情況
   加盟模式典型企業申通快遞,申通自1993年成立以來,通過加盟形式迅速拓展網絡,現有獨立網點及分公司830家,服務網點及門店5000余家,中轉部62個。2011年業務量達到7.5億票,年營業額達到95億元,業務收入僅次于EMS和順豐,居業內第三位。據不完全統計,自2007年以來,申通業務量年均增長為34%,業務收入年均增長超過26%,業務規模增長速度低于直營代表順豐。
  申通快遞主要業務來源于網絡購物,約占業務總量的60%左右,甚至部分加盟商占比超過90%,而在直營型的順豐網購快遞僅為其業務總量的10%左右。網購快遞具有業務量大,價格較低,附加值低等特點,因而利潤率相對較低。隨著國內快遞需求的多樣化,申通快遞在繼續提供傳統快遞服務的同時,也在積極開拓新興業務,包括與阿里巴巴集團合作提供C2C和B2C電子商務物流配送服務、第三方物流和倉儲服務、代收貨款業務、貴重物品通道服務等。申通定位為服務電子商務,主要通過規模經濟獲利,業務增長質量不高。
4.兩種模式發展趨勢分析
   隨著我國快遞服務的發展,我國快遞經營模式呈現混合發展趨勢,一方面直營型快遞企業在投遞末端逐步采用加盟模式:順豐速運在末端采取員工加盟形式,員工自帶運輸工具,負責所分區域業務,這只是名義上的加盟。另一方面加盟型快遞企業加強了上層直營的力度:百世匯通正著手轉型,目前已完成對廣東、重慶、湖南、浙江杭州、河北、山東等15個省市的直營,圓通、韻達、申通、中通等快遞企業也加快了對直營力度,對海南、黑龍江等多個省市延伸直營范圍。
   根據對加盟和直營模式的對比分析及代表企業的對比分析,結合我國快遞發展現狀及《快遞服務“十二五”規劃》所定目標,預計未來我國快遞經營模式將呈現自營為主,加盟為輔,上層自營,下層加盟。對省市級和重點地區采取直營模式,提高總部對其掌控能力,該級別業務量相對較大,對技術、設備、場地等要求相對較高,需要從總部層面加以統籌協調。對縣鎮級采取加盟模式,迅速拓展服務網絡,提高網絡覆蓋率,縣鎮級業務量相對較小,設備、技術等要求不高,有足夠的投遞能力即可,可以通過加盟形式來發揮加盟商的主動性和積極性。
   在未來直營和加盟模式中,對直營和加盟形式將相互融合。一方面直營模式將充分吸收加盟模式的優勢,拓展服務網絡,豐富末端投遞途徑,建立健全激勵機制,充分發揮各分支機構的主動性和積極性,努力拓展業務,最終發展成為類似于UPS和FedEx的快遞企業。另一方面加盟模式將借鑒直營模式的長處,加強對加盟商的管理力度,通過培訓、座談等方式加大對加盟網點的培訓和指導,形成統一目標、統一文化、統一標識,對加盟商的投遞時限、投遞質量、投訴等納入全方位考核范圍,加盟模式可以發展成專職經營網絡的無資產或輕資產企業,通過網絡為消費者提供選擇,通過信用整合機制來整合所有資源。
   隨著我國快遞市場的發展,我國快遞服務直營模式與加盟模式融合發展趨勢逐步顯現,只有相互融合,才能促進我國快遞又好又快發展,才能保障快遞企業可持續發展,才能不斷滿足人們日益增長的快遞服務需求。
作者簡介:劉江,就職于國家郵政局發展研究中心市場監管研究處,研究方向為市場監管。
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